La Gestion de patrimoine prend en compte votre situation familiale, patrimoniale, financière, fiscale ainsi que vos projets de vie à court, moyen et long terme.

Après avoir fait une photo globale de votre situation, nous allons vérifier si l’organisation de votre patrimoine immobilier et financier répond à vos objectifs de vie. Si ce n’est pas le cas, nous vous proposons des solutions adaptées à mettre en place auprès de professionnels qualifiés.

Notre mission, vous aidez à :

• Développer, conserver et par la suite transmettre votre patrimoine,
• Préparer votre retraite en organisant vos avoirs ainsi que votre patrimoine,
• Protéger votre conjoint et vos enfants des aléas de la vie ;
• Optimiser la fiscalité
• Diversifier vos avoirs (immobilier, épargne, assurance vie ...)

L’étude de votre patrimoine en plusieurs étapes :

• Premier contact : envoi du document d’entrée en relation.

• Premier rendez-vous : (Ce premier rendez-vous est gratuit)
  • Comprendre votre situation (état civil, régime matrimonial, composition de la famille, statut professionnel, donations, legs,...)
  • Connaître vos objectifs à court, moyen et long terme.

• Envoi de la lettre de mission :

Elle contient vos objectifs ainsi que les coûts et rémunérations du CGP. Une fois retournée signée avec les documents adéquats : l’étude patrimoniale pourra commencer.

• L’analyse patrimoniale

Il s’agit d’un document complet constitué de votre situation actuelle ainsi que les solutions à mettre en place pour atteindre vos objectifs.

• Mise en place des préconisations

• Suivi annuel :

Il sera mis en place afin de vérifier l’adéquation des préconisations en fonction de l’évolution de votre situation (mise à jours des informations recueillies).